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国金证券-餐饮行业研究:曙光已现关注餐饮复苏

发布时间:2022-06-23 06:51

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  1-5月社零总额171689亿元、同比降落1.5%,社零餐饮收入16274亿元、同比降落8.5%,个中限额以上单元餐饮收入3906亿元、同比裁汰9.1%;2022年5月社零总额33547亿元、同比降落6.7%,社零餐饮收入3012亿元、同比降落21.1%,个中限额以上单元餐饮收入786亿元、同比降落20.8%。(慧博投研资讯)评论

  因为个别地域疫情影响,仍处承压状况,但比拟4月有所刷新。5月社零餐饮收入同降21.1%、低于社零全部14.4pct,较2019年同期降落17.1%。1-5月社零餐饮收入同比降落8.5%,低于社零全部7.0pct,较2019年同期降落7.3%。5月上海延续居家管控,线下餐饮仍维持歇业状况,估计市集店占比高或一线都会占比高的品牌受影响水平更大,社区团购仍为厉重消费渠道,但外卖已继续盛开,供应链规复趋向向好。其余,北京、江苏、广州等地存正在疫情再三情景,线下堂食受限。限额以上餐饮企业下滑幅度低于行业全部,疫情下抗危机本事展示,致富彩票占比进一步提拔,全部品牌化、连锁化仍为大趋向。2022年5月限额以上单元餐饮收入同降20.8%,致富彩票降幅小于餐饮全部0.3pct、大于社零全部14.1pct,较2019年同期减少4.1%,正在餐饮全部中占比26.1%、同比上升1.9pct(限额以上企业占社零比例同比上升1.1pct);1-5月限额以上单元餐饮收入同减9.1%,降幅大于餐饮全部0.6pct、社零全部7.6pct,较2019年同期同增5.5%。5月限额以上餐饮企业降落幅度低于餐饮全部,企业领域上风下抗危机本事展示。限额以上餐企占比进一步提拔,反应疫情连接下行业边际出清效应更为显然以及始创品牌存活难度进一步上升,咱们以为邦内餐饮业品牌化、连锁化长远趋向不改。

  5月一线都会外卖运力、复工强度仍处较低程度,但随疫情获得有用掌管,5月下旬已有规复趋向;6月初随上海解封叠加端午假期,规复强度进一步攀升,同时期外连锁品牌寰宇餐饮需求强度同比大幅上涨,反应餐饮业规复景色向好。依照邦金数字他日lab数据,5月上海尚处庄厉防控阶段,一线都会外卖运力规复强度、商户复工强度均处较低程度,但自5月下旬入手下手强度慢慢攀升,克日已超越三线及三线以下都会程度。需求端,受益端午假期及上海解封,代外连锁品牌寰宇餐饮需求疾速规复,估计他日苏醒进程中近场及外卖消费先行规复;商圈客流规复水平仍然较低,截至5月末了一周约为2019年同期的36%,因为商圈交易时分仍受限定,估计规复速率稍慢,正在此场景下咱们更看好社交属性强、重体验感的品牌餐饮。

  仍处承压阶段,限额以上餐企抗危机本事更强,占比进一步提拔,6月1日上海解封利好线下场景规复、但商圈交易时分仍受限定,估计餐饮全部会有小幅反弹,外卖或近场消费增进更疾,创议闭切:1)锁定早餐场景、盘踞街边、社区优质点位、受益上海复工复产下消费近场化趋向的巴比食物;2)单店模子高效、抗危机本事较强的九毛九、海伦司;3)居家场景下预制菜、速冻食物需求增进,联系标的如味知香、广州酒家。危机提示

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